中立の立場でお客様に合った保険を提案します

公認会計士及び税理士資格を有しているため、より専門性をもってご相談にのることができます。特定の保険商品を扱っていないため、中立の立場からどの保険が良いかご提案いたします。

こんなお悩みありませんか？

  • 老後に必要な資金はどのくらい必要か知りたい
  • 結婚や住宅購入を機に保険やローンを見直したい
  • 資産運用してみたいけど、何からはじめればいいか分からない

サービス内容

  • ライフプランニング作成
  • 資産形成、運用相談
  • 生命保険分析と最適化
  • 相続コンサルティング

料金

初回相談無料（30分～2時間）
ライフプランニング作成20,000円（税抜）
（ヒアリング＆フィードバックの2回の面談含む）
各種相談5,000円（税抜）
（1回1～2時間）